"Бизнес медицина", 2005, N 8-9
АНАЛИЗ РЫНКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
Рынок биологически активных добавок к пище демонстрирует высокий уровень привлекательности и для производителя, и для потребителя. Он динамично развивается и характеризуется высокими показателями прибыльности.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ "БАД"
Появление биологически активных добавок (БАДов) в России можно отнести к 1994 г., именно в этом году начинают регистрировать данные продукты не как лекарственные средства (ЛС), а выносят в отдельную группу, которую и назвали БАД. Начиная с 1998 года, на российском рынке БАДы начали активно продвигать. Широкое распространение в России биологически активные добавки получили в конце 90-х годов. Одной из причин роста популярности БАДов является нарушение структуры питания и экологической ситуации, а также существенное снижение показателей здоровья населения. Одним из самых перспективных путей коррекции структуры питания в мире признаны биологически активные добавки. Минздрав дал этим продуктам строгое определение: "БАДы, или так называемые нутрицевтики и парафармацевтики, - это концентраты биологически активных веществ, предназначенные для непосредственного приема или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона питания человека отдельными биологически активными веществами или их комплексами".
Согласно этому определению к БАДам относят:
Витамины и витаминные комплексы, не превышающие суточной дозы, необходимой организму;
Жирные полиненасыщенные кислоты;
Минеральные вещества, макро- и микроэлементы;
Отдельные аминокислоты;
Некоторые моно- и дисахариды;
Пищевые волокна;
Эубиотики: свойственные человеческому организму микроорганизмы.
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ БАДОВ
Рынок БАД существует с конца XIX века. Однако лишь около двадцати лет назад он стал очень динамично развиваться. Самым крупным мировым рынком БАД по производству и потреблению являются США.
Сегодня Штаты производят 35% всего мирового объема БАД при ежегодном росте рынка на 10-14%. Если в 2003 году сегмент БАД в США оценивался в 18,5 млрд. долл., то в 2004 году он составил уже 21,5 млрд. долл., при этом около 80% американцев покупают и используют биоактивные добавки.
Вторым крупнейшим мировым производителем БАД является Европа, занимающая 32% мирового объема, большая доля этого рынка приходится на Германию и Францию. Биодобавки потребляют 65% европейцев. Третье место по производству занимает Япония - 18% мирового объема. Однако по потреблению Япония занимает первое место - БАД покупает 90% населения страны.
Более мелкими производителями биологически активных добавок являются Азия (7%), Канада (3%), Южная Америка и Африка (по 2%), а также Австралия (1%).
Доминирование США на рынке БАД объясняется благоприятными условиями для развития этого бизнеса в стране. В Америке регулируется лишь список веществ, которые могут служить основой для биодобавок. Для выпуска же той или иной добавки на рынок не требуется ни госрегистрация, ни доказательство эффективности препарата. Государство активно поддерживает рынок, финансируя институты, проводящие исследования в этой области, такие как Центр комплиментарной и альтернативной медицины (NCCAM) и управление по БАД (ODS). В Европе контроль над рынком БАД более серьезный, в частности, на государственном уровне запрещена реклама БАД как лекарственных препаратов.
Самый старый производитель биологически активных добавок - компания Nature"s Sunshine Products, работающая на рынке с 1972 года. Сейчас продукция NSP продается в 40 странах мира. Другими крупными игроками на рынке БАД являются Vision International People Group (Health Tech Corporation), Vitaline Inc, Sunrider и Neways.
Развитое производство и большой спрос породили и хорошо развитую систему сбыта. Самым распространенным каналом сбыта за рубежом являются специализированные магазины (34%) и аптеки (33%). Несомненно, хорошо развит и такой канал, как MLM (19%). Менее охотно покупатели приобретают биологически активные добавки у практикующих врачей (6%), через почтовые заказы (6%) и Интернет (2%).
В течение последних нескольких лет наблюдается динамичное развитие рынка биологически активных добавок и в России. БАДы стремительно заполняют российский аптечный рынок, все более активно составляя конкуренцию лекарственным препаратам. Темп роста регистрации БАДов в последние годы уже сравним с темпом роста регистрации лекарственных средств. Возрастание интереса к БАД наблюдается и среди фармацевтических производителей - около 20% производителей БАД являются производителями лекарств.
По данным некоторых аналитических агентств, в структуре аптечных продаж БАД занимают второе место после лекарственных препаратов. Сегодня в российских аптечных учреждениях продается более 2500 торговых наименований БАД, которые представляют более 600 производителей.
Россияне в своем потреблении БАДов пока более консервативны, чем американские, японские и европейские потребители. По разным сведениям, в 2003 г. БАДы употребляли от 7 до 15% населения, в 2004 году - 15-20% россиян, а в 2001 году регулярно пользовались БАДами только 3% населения России, и это количество увеличивается на 3-5% ежегодно (по данным НИИ питания РАМН).
Ситуация с БАДами характеризуется двумя основными моментами: на фоне роста доходов населения отмечается и потребление биологически активных добавок, вместе с тем многие потенциальные потребители данной категории испытывают недоверие к БАДам. Это связано с тем, что на российском рынке присутствует много контрафактной продукции (незарегистрированной в государственном реестре либо распространяемой по поддельным регистрационным удостоверениям), обещаемые результаты приема которой не соответствуют действительности.
АНАЛИЗ РЕГИСТРАЦИИ БАД
В настоящее время зарегистрировано 3835 торговых наименований БАД 790 производителей. Структура зарегистрированных БАД по производителям представлена на рисунке 1 (не приводится).
Лидером по количеству представленных на российском рынке БАДов является отечественная компания "Эвалар". Десятка компаний-лидеров по количеству зарегистрированных БАДов представлена в таблице 1.
Таблица 1
Тор-10 компаний по числу
зарегистрированных БАД
Производитель |
|
Эвалар |
|
Neways Inc. |
|
Sunrider Manufacturing |
|
Nature"s Sunshine Products, Inc. |
|
Enrich International Inc. |
|
ИНАТ-ФАРМА |
|
Леовит нутрио |
|
Nittany Pharmaceuticals Inc. |
|
Артлайф |
|
Народная медицина |
Согласно требованиям регистрации, БАД не имеют терапевтических показаний, но для удобства Институт питания сделал классификацию из 14 групп в зависимости от области применения. Наиболее многочисленной группой являются "БАДы, влияющие на процессы тканевого обмена" (таблица 2).
Таблица 2
Ведущие группы БАД по числу
зарегистрированных торговых наименований
Наименование
|
Количество подгрупп в
|
|
Влияющие на процессы
|
||
Поддерживающие функции
|
||
Влияющие на функции
|
||
Влияющие на функцию
|
||
Источники минеральных
|
АПТЕЧНЫЙ РЫНОК БАД
2005 год стал одним из самых удачных для производителей биологически активных добавок. По данным ряда аналитических агентств, за девять месяцев 2005 г. аптечные продажи БАД выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 180 млн. долл. Совокупная доля БАД в аптечных продажах достигла 5%, а по результатам 2004 года на них приходилось всего 2,5%.
Объемы продаж биологически активных добавок носят ярко выраженный сезонный характер. Пики продаж приходятся на холодное время года - ноябрь-март (рисунок 2 - не приводится).
Лидером рынка по стоимостному показателю объемов аптечных продаж является препарат КАПИЛАР, на втором месте - АЛФАВИТ, на третьем - ЧЕРНИКА-ФОРТЕ (таблица 3).
Таблица 3
Тор-20 торговых наименований БАД по объему
в 1-м полугодии 2005 г.
Торговое наименование |
|
Калилар |
|
Алфавит |
|
Черника-форте |
|
Виардо |
|
Идеал |
|
Йод-актив |
|
Атероклефит |
|
Лактофильтрум |
|
Окулист |
|
Омеганол |
|
Чай Жуйдэмэн |
|
Жуйдэмэн д/похудения |
|
Гематоген русский |
|
Цыгапан |
|
Артровит |
|
Зимняя вишня |
|
Очанка звездная |
|
Красный корень |
|
Гарциния-Форте |
|
Канкура (чай) |
В таблице 4 представлены производители БАД с наибольшим объемом продаж в российских аптеках. В аптечных продажах лидируют российские компании.
Таблица 4
Тор-10 компаний-производителей БАД по объему
аптечных продаж в стоимостном выражении
в 1-м полугодии 2005 г.
Производитель |
|
Эвалар |
|
Диод |
|
Аквион |
|
Курортмедсервис |
|
Ferrosan |
|
Natur product |
|
ФармПро |
|
Пекинский центр продажи Жуйдэмэн чая |
|
Индустрия Джаму Сари Сахат |
|
Pharma-med |
ДРУГОЙ РЫНОК
Несмотря на достаточно высокий темп роста аптечного рынка БАД, основным каналом сбыта БАД пока остается сетевой маркетинг: ежегодные продажи через этот канал составляют около 1,3 млрд. долл. Кроме аптечных предприятий, БАДы реализуются в специализированных отделах в продовольственных магазинах, специализированных магазинах и других стационарных точках торговли. Кроме того, значительную часть рынка БАД составляет сектор, который может быть объединен понятием прямых продаж, предполагающим отсутствие в канале распределения розничных торговых точек (немагазинная торговля). В этом секторе присутствуют сетевые компании, которые используют курьерскую доставку и почтовые рассылки, компании, прибегающие к услугам телемагазинов, а также всех иных видов рекламы (теле-, радио-, печатной, Интернет), в которых предлагается связаться с диспетчерской службой или консультантами компаний.
Однако большинство крупных компаний-производителей БАД, выпускающих биодобавки, останавливают свой выбор именно на аптеках, которые пользуются наибольшим доверием потребителей.
СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ БАДОВ
Возрастание интереса к БАДам наблюдается по ряду причин:
1. Для лекарств существует большое число регуляторных ограничений, не применяемых к БАДам:
Обязательными являются доклинические и клинические испытания готовых ЛС, а для БАДов - только токсикологические и гигиенические исследования;
Для лекарств регистрируются конкретные показания, и продвижение их для лечения других заболеваний запрещено. БАДы же имеют только рекомендации по применению, что дает возможность их производителям довольно произвольно выбирать акценты при рекламе этих препаратов;
Продажа готовых ЛС разрешена только в аптечной сети, БАДы могут продаваться как в аптеках, так и в любом предприятии торговли, имеющем лицензию на торговлю пищевыми продуктами;
Торговые надбавки на готовые ЛС в большинстве регионов ограничены, а на парафармацевтические товары - только в отдельных регионах, причем эти надбавки более высокие.
Но несмотря на более широкие возможности продвижения БАДов, ни одна из сторон сферы их оборота не является столь противоречивой и часто нарушаемой, как рекламная деятельность производителей и продавцов БАДов. Поэтому все больше повышаются требования к контролю эффективности и безопасности биологически активных добавок.
Кроме проявления интереса к БАДам со стороны производителей из-за указанных выше причин, свои интересы к данной продукции проявляют и потребители.
Для потребителей БАДы имеют ряд преимуществ по сравнению с лекарствами:
Более низкая стоимость;
Более высокая привлекательность для пациента в силу большего доверия к натуральным продуктам;
Низкий риск побочных эффектов при применении по сравнению с синтетическими лекарствами.
Именно на эти преимущества при продвижении и делают акценты производители БАДов.
Основными направлениями работы с потребителями БАД являются:
1. Формирование потребности у населения в регулярном применении биологически активных добавок к пище с целью обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами.
2. Решение задач по формированию понятной населению системы оценки эффективности и качества зарубежных и отечественных БАД, а также оповещения потребителей о полученных результатах.
Объем продаж БАД напрямую зависит от рекламных бюджетов производителей. Поэтому более крупные рекламодатели размещают рекламу БАДов в основном на наиболее массовом носителе - телевидении. Менее крупные рекламодатели активно используют прессу. Радио и наружная реклама в сравнении с ТВ и прессой используются значительно меньше. Самыми активными рекламодателями в категории БАДов являются производители витаминов.
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА БАД
Сегодня на рынке БАДов происходит обострение конкурентной борьбы за счет:
Выхода на рынок множества достаточно сильных брендов общероссийского характера;
Участия в конкуренции как российский производителей, так и крупных зарубежных и международных с большими маркетинговыми бюджетами;
Усиления борьбы за долю рынка и лояльных потребителей;
Конкуренция в категории БАД идет по всем параметрам: позиционированию, цене, качеству, оригинальности упаковки, дистрибуции и т.п.
Эксперты и аналитики рынка прогнозируют, что развитие рынка БАД будет идти в двух направлениях: посредством географической экспансии и за счет привлечения новых возрастных и социальных групп потребителей. Российский рынок биологически активных добавок будет развиваться и дальше, если производители сумеют "омолодить" свою потребительскую аудиторию.
По данным некоторых экспертов, треть легальных продаж БАД пока приходится на Москву и Петербург, но освоение регионов ведется все активнее. Закрепиться в большинстве регионов несложно. Успех обеспечивают скромные рекламные кампании в местных СМИ, а также умение производителей сотрудничать с местными оптовиками.
Однако не далеко время, когда возможности экстенсивного развития рынка за счет освоения новых регионов будут исчерпаны. По мнению некоторых игроков, уже к 2007-2008 годам количество потребителей биодобавок в крупных городах страны подтянется к уровню столиц. Новый толчок в развитии рынок БАД получит лишь в том случае, если ему удастся привлечь принципиально новые группы потребителей. На данный момент средний потребитель БАД в регионах - человек старше 50 лет с невысокими доходами, среднему потребителю в Москве и Петербурге - за 40. В Европе и США другая ситуация: там биодобавки в ежедневном рационе используют сравнительно молодые люди, по психографическому профилю относящиеся к "новаторам, достигшим успеха".
Покорение молодежи - бесспорно, более сложная задача, чем продвижение в регионы. Очевидно, что ведущим производителям БАД по силам инвестиции в разработку инновационных продуктов и дизайнерские решения в области упаковки продуктов. Но эти инвестиции обеспечат лишь половину успеха. Не менее важны правильные рекламные стратегии и детальная разработка каналов продаж: успешный молодой потребитель вряд ли пойдет "за здоровьем" в аптеку.
Биологически активные добавки, ориентированные на молодых людей, могли бы продаваться в специализированных магазинах здорового питания, в шейпинг- и фитнес-клубах.
Таким образом, расширение региональных рынков и привлечение в ряды активных потребителей БАДов молодого поколения придаст еще больший импульс развитию российского рынка биологически активных добавок.
Компания "ФармАналитик Про"
Д.ГРИГОРЬЕВ
Подписано в печать
21.11.2005
Ассоциация содействует в оказании услуги в продаже лесоматериалов: по выгодным ценам на постоянной основе. Лесопродукция отличного качества.
Шустов Евгений Борисович
, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАЕН и Международной академии астронавтики
(публикация производится по материалам "Маркетингового анализа Российского рынка биологически активных добавок в целях организации их производства")
(Начало цикла публикаций - см. "ФАРМиндекс" №№ 202-206)
Мировой рынок БАД
Применение биологически активных добавок во всем мире распространено сегодня настолько широко, что часто воспринимается как непременная составляющая здорового образа жизни. Индустрия нутриентов (именно этот термин сегодня наиболее употребляем на Западе) активно развивается сегодня во всем мире. В основном она основывается на деятельности пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. К нутриентам относят витамины, минералы, травы, специальные смеси для спортсменов, средства личной гигиены, функциональное питание и натуральную органическую пищу. Доля собственно биологически активных добавок во всей индустрии нутриентов составляет около 40%.
По данным 2001 г., уровень объема продаж нутриентов во всем мире составил около 150 млрд долл. в год и постоянно растет на 7-8% в год. Мировой рынок БАД в 2001 г. составлял около 70 млрд долл. Весомее всего индустрия нутриентов представлена в США - 35% по денежному выражению от всей мировой индустрии нутриентов. В Европе - 32%, в Японии - 18, в Азии - 7, в Канаде - 3, в Южной Америке - 2, в Австралии - 1, доля России - менее 1% мирового рынка (таб.1).
| Объем потребления БАД млрд. долларов США | Процент от объема национального рынка лекарственных препаратов | Процент населения, регулярно потребляющего БАД | |
| США | 16,7 | 25 | 80 |
| Страны, входящие в Европейский Союз | 10 | 11 | 50 |
| Япония | 6 | 15 | 90 |
| Россия* | 1,3-1,9 | 32,5-47,8** | 3-15 |
| в т.ч. аптечный сектор | 0,7 | 17,5 | - |
* по данным Маркетинговое исследование "Российского рынка биологически активных добавок" "Бизнес-эксперт К" ("Русский фокус" 10.02.2003 г).
** по данным ЦМИ "Фармэксперт", объем российского рынка лекарственных средств в 2001 году составил в потребительских ценах 3,98 миллиарда долларов.
Имеющиеся отдельные данные о потреблении БАД за 2003 - 2004 года показывают, что в США рынок БАД в 2003 году достиг уровня 18,5 млрд $, а в 2004 году - 21,5 млрд $. За период с 1997 по 2004 год рынок БАД в США и Канаде характеризовался устойчивым ежегодным ростом на 10 - 14%.
Рост индустрии нутриентов будет продолжаться и в дальнейшем, т.к. спрос на эту продукцию постоянно увеличивается. По разным данным, в Америке, Европе и Японии БАД употребляют от 60 до 80% населения. В США постоянно (три и более раза в месяц) БАД принимают около 53% жителей страны. А 22% из них стали употреблять большее количество добавок, чем в предыдущие годы.
В США и Канаде потребление БАД в натуральном измерении возрастает на 30-40% ежегодно. Это во многом обусловлено тем, что законодательство в этих странах благоприятствует развитию индустрии БАД. В Германии большинство БАД включено в фармакопеи и подлежит компенсации через систему медицинского страхования. Во Франции, Италии и Испании существует ограниченный перечень БАД, подлежащих страховому возмещению.
Уровень индустрии БАД зависит от развития экономики региона. В странах с постоянным ростом доходов на душу населения увеличивается и потребление БАД. Люди понимают, что болеть немодно, неразумно и невыгодно. И лучше вложить деньги в свое здоровье и профилактику, чем потом тратить несоизмеримо большие средства на лечение.
Российский рынок БАД
Всего на 1 января 2004 года в Государственном Реестре БАД было зарегистрировано 4609 наименований добавок.
Российский рынок биодобавок существует уже около 15 лет. Развиваться рынок БАД в нашей стране начал по линии многоуровневого сетевого маркетинга. Причем многие из этих препаратов даже не регистрировались в России, а ввозились, минуя таможню или контрабандно, пресловутыми "челноками". Первым лидером среди подобной продукции стал небезызвестный "Гербалайф".
Согласно требованиям регистрации, БАД не имеют терапевтических показаний, но для удобства Институт питания разделил их на 14 групп в зависимости от области применения. На основе этой классификации были проанализированы данные регистрации на январь 2002 г. В результате оказалось (таб.2), что наиболее многочисленной группой являются "БАД, влияющие на процессы тканевого обмена" (почти 700 наименований), из которых больше всего БАД общеукрепляющего действия (почти 340 названий). Вторая по числу зарегистрированных БАД - группа "БАД, поддерживающие органы пищеварения" - почти 370 наименований. Также большими группами являются "БАД, влияющие на функции центральной нервной системы", "БАД, влияющие на функцию сердечно-сосудистой системы" и "Источники минеральных веществ", в первую очередь йода.
| Кол-во торговых наименований | Ведущая подгруппа | Кол-во торговых наименований | |
| Влияющие на процессы тканевого обмена | 669 | Общеукрепляющего действия | 338 |
| Источник поливитаминов и минералов | 131 | ||
| Поддерживающие функции органов пищеварения | 368 | Улучшающие процессы пищеварения | 116 |
| Влияющие на функции центральной нервной системы | 212 | Тонизирующего действия | 111 |
| Успокаивающего действия | 72 | ||
| Источники минеральных веществ | 148 | Йода | 43 |
| Кальция и фосфора | 31 | ||
| Калия и магния | 20 |
Следовательно, в основных группах БАД существует достаточно тесная конкуренция за потребителя.
По сведениям Консультационного Центра РАЕН (Михеев П.А., директор Центра, выступление на круглом столе "Рынок БАД: история, развитие перспективы" // Фармацевтический вестник, 2001, № 39), в 2001 году ежемесячный объем московского розничного рынка БАД составляет порядка 100 млн руб., или 1 млрд 200 млн в год. Причем на 4 импортных препарата здесь приходится 6 отечественных. В системе MLM другое соотношение. Там на отечественные средства приходится всего порядка 10-15%. Примерно такие же показатели характерны и для регионального рынка. Общее число зарегистрированных БАД составляло 3371 наименование. Из них 1853 - российского происхождения и 1518 - зарубежного. С начала 2001 года почти на 80% увеличилось количество наименований отечественных БАД и примерно на 60% зарубежных. В настоящее время производством БАД в России занимаются 982 фирмы, из которых 599 российских и 383 зарубежных. Их количество выросло почти на 100 и 80% соответственно. Рост объема продаж в стоимостном выражении по сравнению с 2001 годом составил более 100%. Суммарный объем рынка БАД в 2002 году превысил $700 млн., а доля биодобавок составила 8% розничного рынка лекарств.
По экспертным оценкам специалистов консалтинговой компании "Бизнес-Рейтинг", емкость российского рынка БАД составляет от 1 до 2 млрд. дол. В 2004 году потребляли БАД 15-20% россиян, и это количество увеличивается на 3-5% ежегодно.
По данным Центра маркетинговой информации "Цитомед" (Санкт-Пеитербург), в сегменте БАД сохранились высокие темпы роста: прирост продаж в 2002 г. соответствовал почти 33%, в 2001 г. этот показатель был равен 45%. Общий же прирост аптечных продаж в 2002 г. соответствовал примерно 9%. Резкий рост объемов БАД прекратился в 2002 г., сейчас рынок стабилизировался.
Значительно более высокая динамика рынка БАД по сравнению с лекарственными средствами обусловлена следующими основными факторами:
· тотально распространенной практикой позиционирования БАД как лечебных средств
· либеральным подходом к регулированию этого рынка (по сравнению с ЛС)
· практически неограниченными возможностями по продвижению БАД с использованием самых различных методов и каналов коммуникаций
· высокой активностью компаний-производителей, вызванной высокой прибыльностью рынка БАД
· привлекательностью БАД для каналов дистрибьюции
Стоимостная оценка емкости рынка БАД в России на 2005 год прогнозируется на уровне 2,3 млрд. долларов с годовым приростом 17-20%.
· По разным оценкам объем общего рынка БАД значительно варьирует - оценить его сложно из-за отсутствия достоверных общероссийских данных количественного анализа внеаптечных каналов дистрибуции БАД
· Конкуренция с лекарственными средствами происходит не только на аптечном сегменте - значительная часть продаж БАД осуществляется методом сетевого маркетинга, через ларьки, магазины, интернет
· Происходит экспансия БАД на региональные рынки (доля обеих столиц составляет порядка 30%)
Сезонность продаж БАД в России показана на рис. 1-2. Увеличение объемов продаж биологически активных добавок происходит в холодное время года. Если сопоставить продажи БАДов по месяцам 2004 года с продажами 2003-го в соответствующие месяцы, то необходимо отметить следующее (рис. 1): с мая 2004 по февраль 2005 годов происходил рост объемов продаж в каждом месяце относительно предыдущего года.
Рисунок 1.Сезонность продаж БАД в РФ (*январь 2004 г. = 100%)
Рисунок 2.Сопоставление объемов продаж БАД по сравнению с соответствующими месяцами предыдущего периода (январь 2004/январь 2003 г)
Компания DSM Group, занимающаяся мониторингом аптечного рынка России, на основании анализа таких показателей, как прирост объема фармрынка к данным 2003 года, потребление лекарственных средств на душу населения, рост реальных денежных доходов и индекс покупательной способности населения, по итогам 2004 года разделила российские регионы на 4 группы по степени привлекательности для участников фармрынка (таб.3). С учетом того, что рынки лекарственных средств и БАД во многом похожи, мы предполагаем, что и в отношении регионального рынка БАД это разделение будет справедливым.
На сегодняшний день рынок БАД принял свои достаточно определенные очертания в российской столице и Санкт-Петербурге и быстро растет в регионах, которые подготовлены к выходу основных игроков более дешевым сегментом рынка БАД. Регионы готовы к выходу БАД в более дорогих ценовых сегментах, особенно в крупных городах и промышленных центрах.
| Характеристика группы регионов | Регионы | |
| 1 (самые привлекательные) | Наиболее благополучные и динамично развивающиеся | Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Омская область, Кемеровская область |
| 2 (привлекательные) | Достаточно благополучные, но с невысокими темпами развития | Ханты-Мансийский АО, Приморский край, Свердловская область |
| 3 (потенциально привлекательные) | Высокие темпы развития при приемлемом уровне благополучия | Московская область, Челябинская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Краснодарский край |
| 4 (мало привлекательны) | Не очень благополучные и с низкими темпами развития | Все остальные регионы России |
Продолжение цикла - в следующем выпуске "ФАРМиндекса"
Почти четверть века назад в нашей стране вместе с легальным предпринимательством родился и рынок БАДов (биологически активные добавки). Пионером в продвижении БАДов, к слову, стала компания Herbalife. Однако до сих пор часть общества считает сей бизнес сомнительным. Репутацию ему испортили частые случаи мошенничества, наплыв тайских и китайских препаратов и рекламные обещания излечить все болезни. Тем не менее за 25 лет открылось множество действительно успешных отечественных фирм. На фоне зарубежных конкурентов они выделяются применением в производстве лекарственных растений или технологий, не имеющих аналогов в мире. «Ко» поговорил с предпринимателями, работающими на рынке свыше десяти лет, и выяснил, в чем особенность ведения данного бизнеса.
Текст Ольга Гриневич. Текст взят на сайте «Компания» ko.ru
Ссылка на оригинал статьи:
http://ko.ru/articles/25460
Женская империя
На складе «Эвалара» смеш Текст Ольга Гриневич. Текст взят на сайте «Компания» ko.ru
Ссылка на оригинал статьи: http://ko.ru/articles/25460 ались запахи полыни, мяты и пустырника. Рабочие разгружают мешки с травами, которые после нарезки и сушки войдут в состав некоторых биодобавок. Лариса Прокопьева, ухоженная шатенка с идеальным маникюром, показывает самые популярные препараты - «Ци-Клим», «Атероклефит», «Овесол», «Гепатрин», «Турбослим». Она, основатель и генеральный директор холдинговой компании, давно доверила контроль качества сотрудникам: работа на заводе в Бийске отлажена как часы. Ее больше интересует ход строительства на Алтае нового производственного фармкомплекса мощностью 6 млрд таблеток и капсул в год. В 2020 г. он укрепит и без того прочные позиции «Эвалара» на фармрынке. «С новым заводом мы сможем реализовать продукции на сумму более 10 млрд руб. в год», - добавляет Лариса Прокопьева. Она знает, о чем говорит.
Биологически активные добавки в нашей стране выпускают сотни компаний. Только за прошлый год, согласно данным DSM Group, объем рынка БАДов составил 26 млрд руб. Если считать в розничных ценах, «Эвалар» контролирует более 20% федерального рынка: в 2013 г. годовой оборот компании достиг 6 млрд руб. Почти никто не производит столько препаратов, как алтайский гигант: более 200 наименований таблеток, капсул, настоек, капель, чая в фильтр-пакетах, масел и косметических средств.
Но до того как стать лидером индустрии, «Эвалар» выпускал кремы и помады. Все началось, когда директор польской фирмы парфюмерии и косметики по уходу за кожей и волосами Pollena Эва Домбровская решила запустить аналогичный бизнес в России. Горный край предпринимательница выбрала не случайно - здесь располагалось научно-производственное объединение «Алтай», с которым она сотрудничала еще в 1980-х. В 1991 г. одно из акционерных обществ этого объединения возглавляла кандидат технических наук Лариса Прокопьева. Предложение Эвы - производить и продавать помады и кремы - показалось ей рискованным, но привлекательным. Помимо усилий, дамы объединили свои имена - Эва и Лариса - и зарегистрировали марку «Эвалар». Однако помады «не пошли», и через год госпожа Домбровская вернулась на родину, продав свою долю Ларисе Прокопьевой. Сдаваться и закрывать бизнес последняя не собиралась. Она одной из первых почувствовала тренд на фармрынке - спрос на биодобавки и оздоровительные товары. С ее подачи «Эвалар» стал выпускать валериану, левзею, родиолу розовую, ромашку и пустырник в таблетках. В 1993 г. Лариса Прокопьева пошла еще дальше: запатентовала свою технологию переработки мумие в таблетки. Еще через год на рынок вышел бестселлер МКЦ «Анкир-Б», тоже в таблетках. Его продажи выросли настолько, что «Эвалар» смог переехать с арендованной площадки в собственный цех в Бийске и открыть на Алтае сеть аптек. «В «нулевых» мы расширили ассортимент и организовали поставки в страны СНГ и Балтии», - замечает Наталия Прокопьева, председатель совета директоров ЗАО «Эвалар», которая продолжает дело матери в московском представительстве компании. Четырнадцать лет назад, сразу после окончания юрфака, она пришла в семейный бизнес с одной целью - расширить влияние «Эвалара» на рынке. Прокопьевы разграничили зоны ответственности: Наталия занимается регистрацией БАДов и лекарственных средств, продажами и размещением федеральной рекламы, Лариса - производством в Бийске и строительством нового завода.
Алтайский производитель биодобавок не скрывает свои производственные мощности: 2 млрд таблеток и 400 млн упаковок капель в год, 50 000 кг сухих экстрактов из растительного сырья, не считая чая и косметики. «Треть всех растений, используемых при изготовлении натуральных препаратов, мы выращиваем на своих плантациях, - рассказывает Наталия. - Остальное закупается у проверенных поставщиков со всего мира - в Германии, Франции, Болгарии, Венгрии и даже в Бразилии». Система сбыта устроена по классической схеме: 85% продукции реализуется через фармдистрибьюторов, 10% идет напрямую за рубеж (в 2013 г. сумма продаж составила более 700 млн руб.) и 5-7% поставляется аптечным сетям. «Эвалар» преобразился: Наталия наладила работу столичного представительства, оптовую и розничную цепочку сбыта, запустила активную рекламную кампанию и открыла шесть аптек в Москве. «Товарооборот сети за 2013 г. составил 700 млн руб., - приводит она данные. - Средний товарооборот одной аптеки достигает около 10 млн руб. в месяц. Около 25 % - наша продукция». В ближайшее время, планирует Наталия, планка поднимется еще выше, до 1 млрд руб.
Не задавят ли «Эвалар» западные и российские конкуренты? Пока рынок растет настолько динамично, что позволяет развиваться всем. К 2020 г. алтайский производитель построит фармкомплекс мощностью 6 млрд таблеток и капсул в год. Расширение мощностей выведет его на рынки США, Японии, Австралии и ряда стран Юго-Восточной Азии. «Выход за рубеж, безусловно, меняет компанию, адаптирует ее к международным требованиям и глобальному рынку, - рассказывает Прокопьева-младшая. - Сейчас мы проводим исследование фармрынка Сингапура, который станет первым шагом в освоении Азиатско-Тихоокеанского региона». «Эвалару» есть что предложить миру: его продукт «Турбослим», занимающий 54% среди БАДов для похудения и очищения, отлично вписывается в очередной тренд красоты и молодости. «Если говорить о наших преимуществах, то здесь нам на руку играют узнаваемость бренда, который пользуется доверием потребителя, и репутация у партнеров», - подчеркивает Наталия.
В 2013 г. на рекламу своей продукции «Эвалар», по данным агентства Vizeum, потратил свыше 1,2 млрд руб. Больше выложили только Novartis и «Фармстандарт». «Мы по-прежнему остаемся ведущими рекламодателями на телевидении, - замечает Прокопьева-младшая. - Занимаем шестое место среди фармпроизводителей по медийной активности на TV и первое место в топе рекламодателей по инвестициям в бренд в товарной категории «Похудение». Федеральный закон №200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», обязывающий указывать, что биодобавки - нелекарственные средства, Наталия Прокопьева называет значимой мерой. «Хотя 25-я статья ФЗ оставляет простор для субъективных трактовок относительно того, создает та или иная реклама впечатление о «лечебном эффекте» БАДа или нет», - замечает она. В эту ловушку - отсутствие четких правил по формулировкам в рекламе - «Эвалар» попался два года назад. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию за ненадлежащие ролики с рекламой биологически активных добавок «АД Минус» и «Инулин Форте Эвалар».
Пока в России идет накопление правоприменительной практики, поясняет Наталия, и никто из производителей не застрахован от таких историй. В 2012 г. нарушения в сфере рекламы медпрепаратов, лекарств и биодобавок заняли, по данным ФАС, второе место по количеству, уступив только рекламе финансовых услуг. В этом году с принятием новых поправок к закону «О рекламе» количество недобросовестной рекламы сократится, резюмирует Наталия Прокопьева. Решать нужно другую проблему, более острую - мошенничество. «Махинации с БАДами бросают тень на весь рынок, дают повод для спекуляций и влияют на репутацию честных производителей. За последнее время никто так и не придумал, как бороться с тайскими таблетками, китайским сибутрамином для похудения и доверчивостью наших граждан», - сетует Наталия Прокопьева.
Здоровые ценности
Невозможно представить себе компанию в Москве, где все сотрудники не ради имиджа, а по убеждениям следуют принципам здорового образа жизни, предпочитают сбалансированное питание и вместо коктейльной вечеринки выбирают поход на лыжах. Спорт, качественные продукты, витамины, биодобавки - с этим набором можно прожить долгую жизнь, так считают в группе компаний «Битра». За 19 лет существования на рынке БАДов она переживала взлеты и падения, но всегда гнула свою линию. Почему?
«С Еленой я работал в Институте генетики», - говорит глава ГК «Битра» Лев Вольфович и показывает на сидящую рядом Елену Фрейдкину, возглавляющую центр анализа качества продукции биотехнологий и БАД «Битекс». «С Андреем Шумилиным, директором торговой компании «Битра», учился в институте», - предприниматель приводит очередной пример того, что бизнес с друзьями реален. Такой подход работает, как чудесный маркетинговый прием для компании со ста сотрудниками. Все знают друг друга миллион лет и даже готовят преемников. Лев Вольфович, например, надеется, что на посту коммерческого директора в будущем его заменит 17-летняя дочь Алина, в честь которой названа главная производственная площадка «Битры» - «Алина фарма». Если девушка заинтересуется выпуском биодобавок, семейный бизнес достанется уже третьему поколению.
Саму группу компаний основал еще Алинин дед, Давид Вольфович, руководивший отделом в московском научно-исследовательском институте «Синтезбелок». Его исследования перешли из научной в практическую плоскость в 1995 г., когда он разработал биодобавки на основе автолизатов пивных дрожжей, «Нагипол». Первые «опыты» успешно прошли в цехах Тульского пивоваренного завода и натолкнули ученого на мысль о собственном деле. Тогда ему исполнилось 60 лет, и он верил, что самое интересное впереди. «Мой папа был хорошим, добрым человеком, который не испугался начать бизнес в таком возрасте и не боялся, как и я не боюсь, работать с друзьями», - отмечает Лев. В 1998 г. Вольфович-старший предложил сыну топовую должность в «Битре». В тот момент бывший научный сотрудник Института генетики пробовал себя в рекламе, но ради семейного дела оставил пост директора в Russian Public Relation Group. «Мы с отцом решили наладить производство «Нагипола» на пивзаводе Sun InBev в Саранске», - вспоминает Лев.
В 2002 г. Вольфовичи расширили возможности, открыв производство биодобавок в форме таблеток и капсул, а также пищевых продуктов в поселке Любучаны Чеховского района. Чуть позже они стали выпускать бальзамы и сиропы. Сейчас «Битра» позиционирует себя как группа компаний, в которую входят «Алина фарма», «Биомост», «Битекс», НПК «Бионика». Под собственной маркой она производит старый добрый «Нагипол» и серию биодобавок «Молодильные травы»: «Остроглаз», «Йодник», «Артризамин», «Кардиола» и пр. «Объемы продаж «Нагипола» не меняются с начала века, - констатирует Вольфович-младший. - В месяц уходит 100 000-150 000 упаковок. Мы были первыми на рынке, и, возможно, люди привыкли к продукту». Отдельной строкой в истории компании идет контрактное производство: «Битра» разрабатывает и выпускает все, что востребовано на рынке, от биодобавок до кремов, для Faberlic, «Родника здоровья», аптек «36,6», «Первая помощь», «А5». «Сейчас ведем переговоры с «Риглой» и группой компаний «Фармаимпекс», - добавляет предприниматель.
Всего на «Алина фарма» зарегистрировано свыше 200 наименований биодобавок. «Битра» - группа непубличная, поэтому прибыль Лев Вольфович не раскрывает, объемы - тоже. В прошлом году, по его словам, общие продажи увеличились на 20% по сравнению с 2012 г. «Таблетки и капсулы производим десятками тонн, - называет приблизительные величины предприниматель. - Объемы растут каждый год. Мы делаем для заказчиков не только биодобавки, но и белковые коктейли, травяные концентраты, сухие супы, муссы, сиропы, напитки на основе алоэ, а полтора года назад запустили линию профессиональной косметики на основе водорослей». В выпуске биодобавок из отечественного сырья «Битра» использует лишь пивные дрожжи саранского завода Sun InBev, остальное, кроме сухих трав, закупает в Китае, Европе, США, Канаде, Прибалтике. «Сейчас даже французские компании перенесли свое производство по экстракции трав в Китай. Я был на восточном заводе, - отмечает Лев Вольфович. - XXII век: и по качеству, и по цене».
Собственной цепочки сбыта у группы компаний нет - «Битра» сотрудничает с дистрибьюторами «Протек», «Катрен», CIA international. С ними продукция расходится по всему миру: в китайской аптеке Лев однажды увидел биодобавку «Радость движения» - своего, подмосковного производства. Сейчас Вольфович подписывает договор с сетью аптек A.v.e. В планах - эксперимент по продвижению бренда на рынке. В нескольких московских аптеках предприниматель собирается выставить стенды с продукцией «Битры». «Посмотрим, пойдет дело или нет», - философски настроен он. Российский рынок биодобавок, по его мнению, небольшой, если сравнивать с той же Японией, где 90% населения принимают их с пищей. В США, говорит Лев Вольфович, настолько дорогое здравоохранение, что граждане страны предпочитают предотвратить заболевания - около 60% покупают БАДы. У нас к биодобавкам противоречивое отношение, во многом из-за навязчивой и дезориентирующей рекламы. Всего 10% россиян интересуются подобными препаратами, приводит данные бизнесмен.
«Долгое время ролики на телевидении обещали, что с приемом таблетки пройдет цирроз печени у человека или же он сразу похудеет, - рассуждает Лев Вольфович. - Нужно понимать, что БАД - это корректировка питания, добавка тех веществ, которых не хватает в силу географии, возраста и других особенностей». Все рецептуры для «Битры» разрабатывает собственный отдел науки и развития. Его сотрудники, добавляет коммерческий директор, на себе тестируют новые биодобавки. «Мы тоже в тренде «похудение» и в этом направлении выпускаем серию белково-витаминных коктейлей», - протягивает жестяную банку Лев Вольфович. По составу не придерешься: белок, витамины группы В, железо, фосфор, какао, вместо сахара натуральный подсластитель. «Еще бы, - добавляет он. - За годы существования на рынке мы старались не отступать от принципов моего отца и выпускать продукцию, которая помогает вести здоровый образ жизни».
Лен как чудо
Шкаф гендиректора компании «Витапром» Марка Геллера заставлен коробками с льняной кашей, мукой и белковыми коктейлями. «Это мы придумали льняную кашу более десяти лет назад», - утверждает он, показывая на яркую этикетку. Сейчас, когда полезный в первую очередь для желудка продукт стал популярным на рынке средств для похудения, «Витапром» готовится расширить линейку и делать изо льна кисель, десерт и отруби. Первым на смену трендов отреагировал один из учредителей компании - врач и внук знаменитого писателя Яков Маршак, с которым Геллер дружит так давно, что затрудняется подсчитать, сколько именно. Но самые яркие события в 13-летней истории «Витапрома» партнеры помнят, словно они были вчера: как, например, тестировали на себе первые образцы каши или как сами из подручных материалов мастерили станки.
Производством специализированного питания и БАДов Марк Геллер занялся вообще-то случайно. Сразу после окончания Московского института инженеров транспорта он работал по специальности - программистом. В 1990-х будущий гендиректор «Витапрома» решил попробовать себя в техническом творчестве и увлекся художественной голографией. Объединение, в которое он входил, ставило эксперименты с лазерными установками в Пушкинском музее и, прежде чем распасться, даже успело сделать несколько сюжетов. «Потом я пошел по пути, который в ту пору выбирали многие, - торговля. Эта дорога завела меня в сферу здорового питания», - вспоминает предприниматель. В 2001 г. он предложил своему давнему другу Якову Маршаку стартап. Начальный капитал составил $10 000 - на эти деньги новая компания купила станки и арендовала цех. Маршак инвестировал в бизнес более ценные ресурсы - свои знания и время.
Ставку партнеры сделали на биодобавки, помогающие при простатите, проблемах со зрением и заболеваниях печени, а также на соевые продукты, но через три года сменили курс на здоровое питание. Коллеги из Института питания придумали, как стимулировать лактацию, и пришли с этой идеей в «Витапром». Так возникла лактогонная смесь для кормящих мам «Млечный путь». «Она прошла множество клинических испытаний, - рассказывает Марк Геллер. - То, что мы пишем на упаковке: увеличение объемов молока в 1,5-2 раза, - вызывает недоверие. Но в рекламу продукта мы почти ничего не вкладывали - «сарафанное радио» сработало». Народная молва помогла занять нишу на рынке другому продукту компании - льняной каше «Эльфа». Технологию обработки белого льна разработал Яков Маршак. В чем ее особенность? Секрет. Но она, как утверждает гендиректор компании, придает каше определенный вкус, сохраняя полезные свойства.
Пару лет назад «Витапром» отказался от поставок отечественного льна - не то качество. Теперь компания закупает сырье в Канаде. «Оно в два раза дороже, чем в России, но выбора нет», - разводит руками Геллер. В регионах его продукцию можно найти в аптеках, в Москве она представлена в «Ашане», «Бахетле» и супермаркетах X5 RetailGroup. С ними «Витапром» сотрудничает через логистические компании: напрямую нет смысла - слишком велика финансовая нагрузка, сетует Марк Геллер. «Большие отсрочки платежей, - добавляет он. - Держать эту штангу при растущих оборотах тяжело». С появлением пищевой линейки Геллер прекратил выпуск биодобавок под своей торговой маркой. Сейчас компания предоставляет услуги по контрактному производству: делает функциональное питание и БАДы для «АБ Логистик», «Инбиофарма», «Орто», «Хай фарма», «Интернейшнл Бренд Медикл». С «Академией Т» отношения развились в другой плоскости - спортивное питание. Геллер гордится качеством производимых на его площадке протеиновых коктейлей и капсульных добавок - последнюю партию делали в авральном режиме, специально для наших олимпийцев в Сочи.
Несмотря на то, что «Витапром» на 50% загружен контрактным производством, оно приносит всего 10% дохода. «Остальные 90% - наши продукты», - говорит гендиректор. Оборот компании увеличивается каждый год на 30%, приводит он показатели. «Но обеспечение этого роста требует затрат: оборудование, зарплаты, сырье. Сюда уходит вся прибыль», - констатирует предприниматель. Особенно по кошельку ударяют переезды. За свою историю «Витапром» менял место дислокации трижды. Последний раз дался тяжелее остальных: арендаторы, решив отдать площади офисам, попросили съехать в течение четырех месяцев. Геллеру к экстриму не привыкать: не останавливая производства, он в сжатые сроки перевез «цех». У этой небольшой компании из тридцати человек нет амбициозных планов по покорению европейского или американского рынков, и никогда в принципе не было. Учредители «Витапрома» (кроме Маршака и Геллера, в совет входят исполнительный директор компании Александр Кантор и Евгений Петров. - Прим. «Ко») реально смотрят на вещи: все идет по плану - постепенно расширяется ассортимент, увеличиваются продажи, и есть все шансы занять одну из ведущих позиций на внутреннем рынке, дома.
Запятнанная репутация
Бизнес по производству БАДов процветает. Вопрос лишь в одном: нужны ли БАДы для здоровья? Биодобавки в рекламе выдают за лекарства, достаточно пары таблеток - и проходит язва или, еще лучше, цирроз печени. Мошенники обманывают пенсионеров, продавая им БАДы по завышенным ценам. В средстве для снижения веса «Жуйдэмэн» нашли опасную для жизни дозу мышьяка и запрещенные вещества - сибутрамин и сибутрамин-М. Тем не менее за 2013 г., по данным DSM Group, этот рынок вырос на 19,1% по сравнению с 2012 г. и составил 26 млрд руб. Но почему у нас, в отличие от Запада, все наоборот, и запятнанная репутация повышает продажи?
Исполнительный директор некоммерческого партнерства «НПП «БАД» Леонид Марьяновский соглашается: мошенничество и использование запрещенных к применению компонентов в составе БАДов дискредитируют отрасль. Поэтому он вместе с командой на базе объединения производителей биологически активных добавок создает саморегулируемую организацию. Ее члены на добровольной основе следят за соблюдением всех требований по выпуску безопасной и качественной продукции. На рынке БАДов, в то же время защищает бизнес Марьяновский, нарушений меньше, чем в сфере обращения лекарственных средств, торговле товарами повседневного спроса или в банковской области.
«Люди плохо информированы о назначении БАДов. Они привыкли думать, что съел одну-две таблетки в день или в неделю - и все будет хорошо. Биодобавки требуют длительного приема и, главное, информированности, постоянного контроля, каких веществ у вас не хватает в организме и сколько их имеется в пище и/или в потребляемом БАДе», - подчеркивает профессор, руководитель группы «Пробиотики и функциональное питание» ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Борис Шендеров. Россияне не заботятся о своем здоровье заранее, до возникновения болезни, считает он. Неудивительно, что нечестные производители пользуются медицинской безграмотностью и выдают биодобавки за панацею от всего на свете. Но БАДы не лечат язву, алкоголизм, панкреатит, депрессию, не борются с лишним весом и наркоманией. Они всего лишь призваны дополнить питание теми веществами, коих не хватает в организме - железом, магнием или омеза-3. После консультации с врачом, конечно.
В России клинические исследования биодобавок менее строгие, чем лекарств. У нас их обычно регистрируют как продукты питания. Обязательно лишь одно условие - указать состав с пометкой, что БАД не содержит вредных веществ.
За рубежом, по словам Бориса Шендерова, составляющие компоненты биодобавок более тщательно проверяются. «В развитых странах регистрация стоит достаточно больших средств, - поясняет он. - В США, например, выведение нового БАДа на рынок обойдется производителю от $50 000 и выше».
Несмотря на сомнительную репутацию, отечественный рынок БАДов не падает. Напротив, он растет. Тому есть несколько причин, считает руководитель отдела аналитики и мониторинга SPN Communications Олег Муковозов. Во-первых, массированная реклама: как подсчитала компания «Ремедиум» на основе данных «TNS Россия», производители лекарств и БАДов - четвертые рекламодатели по объемам бюджета на рекламу после розничной торговли (16,5%), продуктов питания (12,5%) и косметики и парфюмерии (11,3%). «Во-вторых, - перечисляет Олег Муковозов, - на рост влияет отсутствие в потребительском восприятии точной грани между биодобавкой и лекарственным средством. Продажа через аптеки помогает убедить людей в «лечебной силе» БАДов. При этом основным фактором при выборе является цена: биодобавки попросту «отъедают» часть рынка у дорогих лекарств». Фармкомпании заинтересованы в диверсификации производства, утверждает эксперт. На фоне зарегулированного рынка лекарственных средств БАДы, проходящие регистрацию без всяких клинических испытаний, дают быстрый оборот и отдачу.
На месте чиновников Леонид Марьяновский перестал бы бороться с биодобавками и занялся бы пропагандой здорового образа жизни, как это делают на правительственном уровне в США и Японии. «Включил бы обучение здоровому питанию в федеральные и региональные программы по оздоровлению населения, - говорит он. - Доносил бы правильную информацию о БАДах до студентов медицинских вузов и на курсах повышения квалификации медспециалистов. Уже в новейшей нашей истории Министерство здравоохранения РФ издавало приказы о включении БАДов в рационы питания людей после перенесенных тяжелых операций или заболеваний. Однако эта практика почему-то не применяется в жизни». В качестве успешного примера эксперты приводят западный опыт. В США, например, выпуск биодобавок считается социально ориентированным и вполне рентабельным бизнесом. Согласно отчету Packaged Facts, в 2012 г. продажи БАДов выросли на 7%, до $11,5 млрд и, по прогнозам, достигнут суммы в $15,5 млрд к 2017 г. «В нашем случае не должно быть противопоставления, - резюмирует Олег Муковозов. - Любой высокомаржинальный бизнес обязан нести ответственность перед социумом».
Много людей. У каждого своя точка зрения, но мы постараемся не зацикливаться на этих дискуссиях, а разузнать для себя самое главное, что это и какие биологические добавки являются самыми лучшими на данный момент.
Биологически активные добавки - это комплекс биологически активных веществ, который употребляется с едой для обогащения рациона питания человека.
Некоторые люди по ошибки считают БАДы лекарствами, но это НЕ лекарственное средство. Врач может выписать БАД, чтобы обогатить ваше питание, что поможет быстрее справиться с болезнью, в комплексе с таблетками, но никак не вылечить вас.
В лучших БАд-ах должны быть такие составляющие:
- Продукты ферментации,
- Минералы и витамины,
- Синтетические аналоги естественных, природных продуктов питания.
- Морепродукты,
- Продукты пчеловодства
- Экологически чистые лекарственные растения.
- Антиоксиданты,
- Аминокислоты.
Самые лучше БАД-ы:
Био-магний
Регулирует многие биохимические процессы в организме, например, всасывание кальция из кишечника, усваивание витаминов, фосфора и калия.
Восполнение дефицита магния в организме, повышение защитных функций организма, улучшение работы сердечно-сосудистой системы, так же принимают при выпадении волос, остеопорозе, излишней раздражительности и нарушении сна, липидного и углеводного обмена веществ.
В одной таблетке содержится 20 мг магния.
Био-цинк
Восполнение в организме нехватки цинка, нормализация жирового обмена, защищает организм от вирусов и болезнетворных микробов.
Рекомендуется людям с близорукостью, гипертонией, диабетом, язвами желудка, анемией, поносами, плохой памятью, дерматологическими заболеваниями неинфекционного происхождения, вегетарианцам для повышения уровня цинка в организме.
В одной таблетке содержится 5 мг цинка.
Био-медь
Способствует выработке женского гормона - эстрогена, формирует костную ткань, вкусовые ощущения, помогает образовать красные кровяные тельца, придает коже и волосам здоровый вид.
Восстановление уровня меди, при сколиозе, анемии, бесплодии, нарушениях менструального цикла, увеличении щитовидной железы для уменьшения гормона тироксина, задержке полового развития у девочек.
в одной таблетке содержится 2 мг меди.
Био-марганец
Участвует в усвоении организмом кальция и фосфора, в правильном обмене сахара и жиров, защищает организм. Нормализует иммунную деятельность организма, способствует усвоению витаминов В1 и Е, играет серьезную роль в период лактации.
Повышение уровня марганца в организме, при артрите, остеопорозе, особенно, у пожилых людей, хронической усталости, слабости и раздраженности, лишнем весе, повышенном уровне жиров в крови, склонности к судорогам и замедленным психическим развитием.
В одной таблетке содержится 2 мг марганца
Био-калий
Помогает работе сердца и эндокринной системе, поддерживает в форме нервные ткани, повышает работоспособность и процесс мышления.
Восстановление калия в организме, улучшение работы сердечной мышцы - миокарда, при нарушении артериального давления и для поддержания тонуса тела.
В одной таблетке содержится 69мг калия.
Селенохел
Способствует процессам обмена веществ, заживанию ран, противодействует токсическому влиянию тяжелых металлов, омолаживает организм.
При замедлении роста детей, мужском (в частых случаях) бесплодии, выпадении волос, плохом росте ногтей, сниженной защитной функции организма, нарушениях работы печени, дерматитах и экземах.
В одной таблетке содержится 0,21 мг селена.
Хромохел
Берет участие в углеводном, гормональном, ферментном и жировом обмене. Улучшает самочувствие, пищеварение, помогает сбросить лишний вес.
Для улучшения обмена веществ, деятельности сердечной системы, укрепления иммунитета, при пониженной половой функции у мужчин, утомляемости, бессоннице, головных болях.
В одной таблетке содержится 100 мкг хрома.
Кобахел
Кобальт входит в состав витамина В12, повышает уровень гемоглобина в крови, путем лучшего усваивания железа в организме, помогает синтезировать белок, образовывать гормоны в щитовидной железе, берет участие в делении клеток.
Восстановление уровня кобальта в организме, борьба с усталостью, слабостью, утомляемостью, плохой памятью. Помогает при В12 анемии, замедленном развитии в детском возрасте, нервно-психических заболеваниях.
В одной таблетке содержится 0,08 мг кобальта.
Кальцихел
Кальций - строительный материал наших костей, зубов, сухожилий. Принимает участие в сокращении и расслаблении мышц, участвует в работе сердечно-сосудистой и нервной систем, усиливает стойкость организма к внешним раздражителям.
При болях в костях, мышцах, судорогах, нарушения процесса роста, переломах, усталости, слабости, гипокальценозе, мочекаменных болезнях, аллергиях и нарушениях иммунитета.
В одной таблетке содержится 408 мг аспарагината кальция.
Какие компании выпускают самые качественные БАД-ы?
- - АПИФАРМ
- AD MEDICINE Limited
- Vision International People Group
Где купить качественные Бад-ы?
Первое и основное правило - это не в магазинах. Лучше всего это делать в диагностическом центре, где после полной диагностики вашего организма, врачи порекомендуют вам, какие препараты лучше употреблять в борьбе с недугом.
Так как в таких центрах работают специалисты, ознакомленные с качеством продуктов, их действием, полезными новинками, они смогут дать вам хороший совет. Покупая пищевые добавки после консультации с дипломированным врачом, вы можете быть спокойными за свое здоровье.
Емкость российского рынка БАДов, по данным на июль 2016 года, уменьшилась в стоимостном выражении по сравнению с июнем на 13% и составила 2,2 млрд рублей. В Сибири, в частности, по оценкам участников рынка, темпы роста снизились на 9%. Меняется и структура потребления: покупатели переходят на более доступные по цене и понятные биодобавки - гематоген, аскорбиновую кислоту, сироп шиповника, недорогие БАДы в капсулах для поддержания ключевых функций организма, и все чаще «голосуют рублем» за отечественного производителя. Как оценивают сложившуюся ситуацию ключевые участники рынка - в материале «КС».
«Популярными становятся БАДы доступной ценовой категории»
По информации DSM Group, в июле 2016 года в аптечных учреждениях России продавалось 4141 торговое наименование БАДов, которые представляют 717 производителей.
Емкость российского рынка БАДов в июле текущего года уменьшилась в стоимостном выражении по сравнению с июнем на 13% и составила 2,2 млрд рублей. В натуральных единицах измерения рынок сократился на 12% и составил 18 млн упаковок, говорится в отчете DSM Group. В июле средняя цена упаковки БАДов была равна 121,9 рубля. «Это на 1,2% ниже цены мая и на 2% дороже, чем в июле 2015 года», - подчеркивают аналитики.
По итогам семи месяцев 2016 года коммерческий рынок БАДов уменьшился в рублях на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в упаковках рынок за этот же период сократился на 7,8%. Соотношение отечественных и импортных БАДов в общем объеме продаж на российском рынке сейчас, по данным DSM Group, составляет в рублях 64% к 36%, в упаковках - 85% к 5%.
Как отмечает председатель совета директоров компании «Эвалар» Наталья Прокопьева , на фоне экономического кризиса идет спад рынка БАДов. По Сибири, в частности, темпы роста первого полугодия 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года снизились на 9%. «Это также связано со сменой структуры потребления - наиболее популярными становятся БАДы доступной ценовой категории в «терапевтических» сегментах: успокаивающие, слабительные, недорогих чаев. Драматически упала категория средств для похудения», - констатирует Наталья Прокопьева.
«Если говорить про ассортимент компании «Фарм-про», мы отмечаем традиционно высокий спрос на недорогие и понятные людям препараты - классический детский гематоген, аскорбинку, сироп шиповника, недорогие БАДы в капсулах для поддержания ключевых функций организма - зрения, ЖКТ, нервной системы, - добавляет управляющий партнер ООО «ПК «Фарм-про» Олег Пинус . - За предыдущий год фармацевтический рынок России в полной мере ощутил на себе влияние кризиса. Банки значительно сократили кредитную поддержку крупнейших аптечных сетей и дистрибьюторских компаний страны. Это вкупе с серьезными скачками цен на сырье привело к повышению стоимости препаратов для конечного потребителя».
Покупательская способность населения, по наблюдениям Олега Пинуса, объективно падает, и даже обеспеченные люди стараются оптимизировать свои затраты и выбирать более дешевые препараты.
«Мы отмечаем серьезный интерес со стороны покупателей к аналогам популярных лекарственных средств, выпущенных в формате БАДов. Если говорить о региональных различиях в потребительских предпочтениях, то их практически нет. Традиционно лидируют продукты для ЖКТ, общеукрепляющие БАДы, влияющие на репродуктивную функцию организма. Единственное существенное различие: сибиряки активнее россиян в целом покупают гематоген - и это не удивительно, в Сибири сосредоточены ключевые производители в этой категории», - подчеркивает Пинус.
По словам Прокопьевой, в СФО средняя цена покупки одной упаковки в 2016 году снизилась на 2%: потребители в Сибири стали больше экономить, переходя на более дешевые препараты, чем по РФ в целом, где цена выросла на 2%.
К примеру, непосредственно в «Эваларе» продажи БАДов в категории «успокоительные» на территории СФО приросли на 5% (по России рост 15%), в категории «слабительные» - снизились на 5% (по России рост 2%), БАДы для похудения и очищения организма - прирост 2% (по России - 6%).
«Категория «средства для похудения» в СФО по доле в продажах в принципе меньше, чем в целом по РФ. Так, в Сибири на нее приходится порядка 16,6% продаж компании «Эвалар», а в России - 19,9%. Аналогичная картина наблюдается в категории БАДов, влияющих на мозговую деятельность, - доля продаж в Сибири составляет 6,6% (прирост 15%), в России - 8,9% (прирост 41%)», - говорит Наталья Прокопьева.
Наоборот, больше в Сибири, по информации «Эвалар», продается БАДов, применяемых при заболеваниях печени и желчного пузыря - 12,3% против 10,3% по России, а также БАДов, влияющих на женскую репродуктивную систему - 7,2% против 5,5% по России.
В целом, по данным компании, сибиряки стали реже приобретать слабительные БАДы (–5%), БАДы, влияющие на мужскую репродуктивную систему (–4%), и БАДы, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря (0%). Чаще - БАДы, действующие на пищеварительную систему (+75%), БАДы, применяемые для устранения различных проблем с кожей и волосами (+56%), и БАДы, применяемые при заболеваниях дыхательной системы (+38%).
«Рынок витаминов и пищевых добавок в России, согласно данным независимой аналитической компании Euromonitor International, замедлился еще в 2015 году на 11%, - отмечает директор по маркетингу корпорации «Сибирское здоровье» Наталья Еромчик. - Однако ключевыми факторами роста рынка остаются профилактическое лечение и рост цен на лекарства, а также профилактика заболеваний, вызванных плохими привычками в питании».
По словам Еромчик, большинство россиян сегодня испытывает дефицит витаминов и полезных веществ в основном в отношении витаминов С, D, B, а также в отношении железа, кальция, селена и йода. «Но наибольший рост, порядка 17%, отмечается на рынке среди категории «Рыбий жир и омега жирные кислоты», - замечает Наталья Еромчик.
Рост в пределах 5%
Согласно отчету DSM Group, в июле 2016 года состав рейтинга производителей на аптечном рынке БАДов не изменился по сравнению с июнем - менялось только расположение компаний-участниц.
Так, по данным агентства, в Топ-10 ведущих фирм-производителей БАДов по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июне-июле 2016 года вошли компании «Эвалар», «Риа Панда», Solgar Vitamin and Herb, Pharma-Med, Quisser Pharma, Genexo, Merk Selbstmedikation, Recordati, «Диод» и «Экомир».
«С 9-го места на 6-е поднялась компания Genexo (производитель лакто и бифидобактерий. - «КС» ), благодаря росту продаж БАДов данного производителя на 25,3%. В то же время аптечные продажи БАДов остальных производителей-участников рейтинга в июле сократились относительно июня», - подчеркивают специалисты DSM Group.
Перечень торговых наименований БАДов, вошедших по итогам июля в российский Топ-20, немного изменился по сравнению с июнем. Покинули рейтинг БАДы «Витамишки Immuno+», «Турбослим Батончик Белковый Диетический» и «Турбослим-Ночь», новичками стали «Нормобакт L», «Вагилак Капсулы» и «Бейби Калм», говорится в исследовании DSM Group.
Наоборот, с 4-го на 2-е место переместился БАД «Максилак» - его продажи за месяц увеличились на 30,3%. На 5-е место с 4-го поднялся БАД торгового наименования «Али Капс Плюс», отметившийся ростом продаж на 15,7% относительно июня. Объем аптечной реализации БАДов «Сеалекс Форте Плюс» и «Фемибион Наталкер II» в июле снизился, это привело к тому, что позиции данных препаратов в рейтинге немного ослабли, но, тем не менее, остались в пределах первой пятерки.
При этом продажи половины БАДов, вошедших по итогам июля в Топ-20 торговых наименований, сократилась относительно июня. Приросты объемов аптечной реализации в целом по России наблюдались у БАДов следующих наименований - «Ловелас Форте» (+75,5% к уровню продаж июня), «Нормобакт L» (+83%), «Вагилак Капсулы» (+91%).
Представленность компании «Эвалар», по информации аналитиков, в рейтинге за июль была максимальной - четыре бренда в Топ-20 принадлежали этому производителю.
По мнению участников рынка, по итогам 2016 года ожидаемый среднегодовой рост витаминов и БАДов в России в среднем составит порядка 5%.
«Для нас текущие ключевые проблемы рынка связаны с увеличением периода отсрочек по оплатам продукции со стороны крупных дистрибьюторов и аптечных сетей. По сути, мы кредитуем своих покупателей товаром на длительный срок, в то время как наши поставщики аналогичных рассрочек нам не предоставляют, - говорит Олег Пинус. - Надеемся, что принятые в июле поправки в Закон о торговле исправят эту ситуацию в грядущем году. Тем не менее мы наблюдаем серьезное повышение спроса на нашу продукцию со стороны конечных потребителей. Причина этого, на мой взгляд, в том, что мы производим продукт в ценовой категории «эконом», а также своевременно оптимизируем ассортимент с учетом реалий рынка».
Планы «Фарм-про» на 2017 год, по словам Олега Пинуса, связаны с дальнейшим развитием производственной базы, сохранением уровня качества и безопасности продукции по стандарту FSSC 22 000, а также с дальнейшим развитием проекта по созданию и выводу на рынок БАД-аналогов импортных лекарственных средств.
«В условиях кризиса аптечные сети вынуждены искать новые более маржинальные продукты, мы для себя поставили задачу оставаться в числе ключевых российских контрактных производителей БАДов, для того чтобы быть готовыми оперативно реагировать на спрос и иметь все возможности им их предложить», - говорит Олег Пинус.
В целом фармацевтический рынок России в этом году показывает отрицательную динамику. Объем коммерческого рынка лечебных препаратов в ценах закупки аптек в июле 2016 года уменьшился на 7,6% по сравнению с июнем и составил 44,3 млрд рублей.
«По итогам аптечных продаж за второй месяц лета коммерческий рынок лекарств в натуральном выражении был равен 304,5 млн упаковок, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России при этом снизилась на 3% и составила 145,6 рубля», - подчеркивают в DSM Group.
Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в июле возглавила компания Bayer, на втором месте - Sanofi, на третьем месте - Novartis. Топ брендов лечебных средств по стоимостному объему аптечных продаж в России возглавил препарат «Нурофен» (0,82% от совокупных аптечных продаж), на втором месте «Конкор» (0,79%) и третьем - «Детралекс» (0,69%).
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Загрузка...